Reporting • Workflow • Collaboration

Créez vos reportings, validez en un clic, impliquez vos contributeurs

Bâtissez des reportings fiables, intégrez un workflow de validation clair et invitez vos contributeurs à participer. Tableaux & KPI en temps réel, exports en un clic.

Pour qui & intérêt Starter → Pro → Business
Starter — Voir clair & structurer
Centraliser CA/charges/TVA, 1 modèle configurable, exports & premiers KPI.
Pro — Industrialiser & fiabiliser
Multi-modèles, workflow contribution → validation, délais, traçabilité, dashboards.
Business — Piloter & automatiser
Multi-entités/pays, intégrations (API, imports auto), exports réglementaires & consolidation.

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Multi-sociétés Multi-contributeurs KPI en temps réel
Pour qui & intérêt

Comprendre la valeur à chaque étape

Starter → Pro → Business : choisissez votre point d’entrée selon votre maturité.

Starter Indépendants, TPE, freelances, équipes pilotes

Voir clair & structurer sans complexité

  • Centraliser CA, charges, TVA en un seul endroit.
  • Tableau de bord simple : ce que je gagne, dépense, dois.
  • 1 modèle de collecte configurable (TVA / reporting / activité).
  • Exports Excel + premiers KPI (tendance, marge de base).

Intérêt : démarrer concrètement, comprendre son activité et préparer la croissance.

Pro PME, DAF, chefs de projet, consultants

Industrialiser la collecte & fiabiliser

  • Multi-modèles (TVA, social, fiscal, indicateurs internes).
  • Workflow contribution → prévalidation → validation + notifications.
  • Suivi par période, délais contrôlés, traçabilité des modifications.
  • Dashboards avancés : KPI annuels, ratios, graphiques.

Intérêt : fiabilité opérationnelle, gain de temps et restitution accélérée pour la décision.

Business Groupes, holdings, BU multi-entités

Piloter à grande échelle & automatiser

  • Collecte multi-entités / multi-pays / multi-périodes.
  • Intégrations (API, imports auto, banques/ERP/CRM).
  • Exports réglementaires (CA3/CA12, XML), conformité & audit.
  • Reporting consolidé temps réel, rôles & permissions avancées.

Intérêt : gouvernance, visibilité globale et automatisation du reporting.

Progression naturelle

Étape Objectif Quand passer au niveau suivant
Starter Structurer & visualiser simplement La collecte devient récurrente ou multi-acteurs
Pro Fiabiliser & collaborer Le reporting devient transverse ou multi-entités
Business Piloter & automatiser Besoin de consolidation, conformité & visibilité temps réel

💡 Montée en gamme sans rupture : vos modèles, données et historiques sont conservés.

Aperçu du template — Circuit de validation

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Démos interactives

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Contributeurs

Rôles

Affectez les périmètres, gelez les accès à l’échéance.

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Validation

Workflow

Validez, rejetez, commentez — tout est horodaté.

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Tableaux & KPI

Pilotage

Suivi en temps réel par entité et période.

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Exports

Données

PDF / Excel / JSON, piste d’audit incluse.

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Démos avec données fictives. Pour votre environnement, cliquez sur Créer mon accès ci-dessus.

Reporting & exports

Créez des reportings propres et exportez en CSV, XML ou Excel en un clic.

Workflow de validation

Invitez vos équipes, assignez les rôles (contributeur/valideur), et suivez les validations horodatées.

Tableau de bord & KPI

Visualisez vos indicateurs en temps réel par entité et période. Filtres rapides, vues par statut.

Préparation des déclarations fiscales

Consolidez les données validées et préparez vos déclarations TVA, URSSAF… avec piste d’audit.

Intégrations & règles

Alimentez vos jeux de données via imports, connecteurs et règles métiers pour fiabiliser la collecte.

Conformité & audit

Historique complet des actions, validations horodatées, export de la piste d’audit à la demande.

Pilotez vos campagnes, en toute simplicité

Configuration rapide, collaboration cadrée, restitution immédiate.

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Fonctionnalités CollectBI Starter Pro Business / Tableau Pro
Création de modèles de collecte personnalisés ✔ ✔ ✔
Import / export Excel & CSV ✔ ✔ ✔
Gestion des déclarations (période, statut, échéance) ✔ ✔ ✔
Suivi visuel des statuts (Contribution → Terminé) ✔ ✔ ✔
Timeline de traitement ✔ ✔ ✔
Tableaux de bord dynamiques ✖ ✔ ✔
Indicateurs clés (KPI, retards, taux de validation) ✖ ✔ ✔
Graphiques interactifs (restitution) ✖ ✔ ✔
Filtres avancés (modèle, période, client, statut) ✔ ✔ ✔
Notifications & alertes automatiques ✖ ✔ ✔
Gestion multi-utilisateurs & rôles ✖ ✔ ✔
Workflow de validation (prévalidation & validation) ✖ ✔ ✔
Historique & audit des modifications ✖ ✔ ✔
Export rapports consolidés (Excel / PDF) ✖ ✔ ✔
Intégration VisionFact (Facturation / TVA) ✖ ✖ ✔
API & intégrations externes (ERP, compta, BI) ✖ ✖ ✔
Personnalisation complète des dashboards ✖ ✖ ✔
Reporting automatisé (TVA, social, fiscal) ✖ ✖ ✔
Support prioritaire ✖ ✔ ✔
Accompagnement DAF & reporting mensuel ✖ ✖ ✔